Andy Davis(kbd,g,vo)
James Warren(g,b,vo)
Mutter Slater(fl,p)
Mike Evans(vln,cello)
Jim Walter(b,g)
Billy Sparkle(ds,per)

Producerd by Stackridge & Vic Gamm

収録曲目
01.Lummy Days/ラミー・デイズ
02.Friendliness/フレンドリネス
03.Anyone For Tennis/エニワン・フォー・テニス
04.There Is No Refugee/ゼア・イズ・ノー・レフュジー
05.Syracuse The Elephant/シラキュース・ジ・エレファント
06.Amazingly Agnes/アメイジングリー・アグネス
07.Father Frankenstein Is Behind Your Pillow/ファーザー・フランケンシュタイン
08.Keep On Clucking/キープ・オン・クラッキング
09.Story Of My Heart/ストーリー・オブ・マイ・ハート
10.Friendliness Pt.2/フレンドリネス・パート2
11.Teatime/ティータイム

bonus track(1972 single): 
12.Everman/エヴリマン
13.Purple Spaceships Over Yatton/パープル・スペースシップ