井上誠(syn,mltrn,kbd,electronics)
山下康(syn,mltrn,kbd,electronics,banjo,mdln,mridangam,bongos,glocken,handclap)
若林忠宏(sitar,sarangi,taishogoto,rebab,gopichand,kanun,ektara,mdln,hmca)
逆瀬川健治(tabla,baya,ghatam,rcdr,ocarina,sl-wsle,banjo,mouse-wsle,voice)
加藤伸代(voice,sasara,shinobue,bells,synbals,tbrn,xyl,glocken,castanet)
佐々木幸子(kbd,castanet,bells,synbals,tbrn,xyl,glocken,handclap)
藤本光太郎(g)

Produced by Unknown

収録曲目
(CD1):
1.1978年春 <Live>
2.1977年冬 <Sunset World>
3.1977年秋 <Mahout>

(CD2):
1.1977年秋 <Raven>
2.1978年夏 <Live Part 1>
3.1978年夏 <Live Part 2>