Nick Drake(vo,g)
Richard Thompson(g)
Chris McGregor(p)
Paul Harris(p)
Lyn Dobson(fl)
Ray Warleigh(sax)
John Cale(vla,hpcd,clst,p,org)
Dave Pegg(b)
Ed Carter(b)
Dave Mattacks(ds)
Mike Kowalski(ds)
Pat Arnold(vo)
Doris Troy(vo)

Strings Arranged by Robert Kirby

Produced by Joe Boyd

収録曲目
01.Introduction/イントロダクション
02.Hazy Jane II/ヘイジー・ジェーン II
03.At The Chime Of A City Clock/アット・ザ・チャイム・オブ・ア・シティ・クロック
04.One Of These Things First/ワン・オフ・ディース・シングズ・ファースト
05.Hazy Jane I/ヘイジー・ジェーン I
06.Bryter Layter/ブライター・レイター
07.Fly/フライ
08.Poor Boy/プア・ボーイ
09.Northern Sky/ノーザン・スカイ
10.Sunday/サンディ