Miles Davis(tp)
Wayne Shorter(sax)
Bennie Maupin(clnt)
John McLaughlin(g)
Chick Corea(el-p)
Joe Zawinul(el-p)
Larry Young(el-p)
Dave Holland(b)
Harvey Brooks(el-b)
Lenny White(ds)
Jack DeJohnette(ds)
Charles Alias(ds)
Jim Riley(per)

Produced by Teo Macero

収録曲目
(Disc1):
1.Pharaoh's Dance/ファラオズ・ダンス
2.Bitches Brew/ビッチェズ・ブリュー

(Disc2):
1.Spanish Key/スパニッシュ・キー
2.John McLaughlin/ジョン・マクラフリン
3.Miles Runs The Voodoo Down/マイルス・ランズ・ザ・ブードゥ・ダウン
4.Sanctuary/サンクチュアリ