遠藤賢司(vo,ac-g,hmca,p,ukle,per)all
細野晴臣(b,w-b,ac-g,p,el-p,org,chorus)all
鈴木茂(ac-g,el-g,sl-g,b,per,chorus)1,2,3
松本隆(ds,per)1,2,3
深澤由利子(vln)1
鈴木玲(cello)1
林立夫(ds)3
松任谷正隆(p)3
後藤次利(b)3
洪栄龍(el-g,sl-g)3
深町純(cvnt,mltrn,syn)4
洪栄龍(el-g,chorus)4
高中正義(el-g,b)4
山内哲(b)4
林立夫(ds)4
原田祐臣(ds)4
川原正美(congas,timpani)4
竹内郁子(mdln)4
& Others

Orchestra Arranged by 小野崎孝輔(3), 星勝(4)

Produced by 秦政明(1), 金子章平(2,3,4)

収録曲目
01.ほんどだよ/Really True, I Love You
02.夜汽車のブルース/Midnight Train Blues
03.雨あがりのビル街/A Street Of Building After The Rain
04.カレーライス/Curry Rice
05.待ちすぎた僕はとても疲れてしまった/I'm Tired Of Waiting For You
06.満足できるかな/Are You Satisfied
07.猫と僕と君/You Cat And I
08.Hello Goodby
09.歓喜の歌/A Song Of Joy (Beethoven No.9)
10.気をつけろよベイビー/Watch Out, Watch Out Baby
11.星空のワルツ/Cosmic Waltz
12.踊ろよベイビー/Dance On Baby