Gordon Haskell(vo,ac-g)
John Wetton(b,org,vo)
Alan Barry(el-g,ac-g)
Dave Kaffinetti(p,el-p)
Bill Atkinson(ds)
David Spinoza(g)
Arif Mardin(el-p)
Neal Rosengarden(p)
Eddie Brigati(vo)
David Brigati(vo)
& Strings,Brass Section

Producerd by Arif Mardin

収録曲目
01.No Meaning/ノー・ミーニング
02.Could Be/クッド・ビー
03.Upside Down/アップサイド・ダウン
04.Just A Lovely Day/ジャスト・ア・ラヴリィ・デイ
05.Sitting By The Fire/シッティング・バイ・ザ・ファイア
06.When I Lose/ホエン・アイ・ルーズ
07.No Need/ノー・ニード
08.Worms/ワームズ(ミミズ讃歌)
09.Spider/スパイダー
10.Learning Not To Feel/ラーニング・ノット・トゥ・フィール
11.Benny/ベニー
12.When I Laugh/ホエン・アイ・ラフ