Frank Zappa(vo,g,b,syn,kbd,effects)
Terry Bozzio(ds,vo)
Andre Lewis(org,vo)
Napoleon Murphy Brock(sax,vo)
Roy Estrada(b,vo)
Ruth Underwood(mrba,syn)
Donnie Vliet(aka.Captain Beefheart)((hmca)
Dave Parlato(b)
Lu Ann Neil(harp)
Davey Moire(vo)
Ruben Ladron De Guevara(vo)
Sparkie Parker(vo)

Produced by Frank Zappa

収録曲目
1.Wind Up Workin' In A Gas Station/ガスリンスタンドなんて辞めちまいな
2.Black Napkins/ブラック・ナプキン
3.The Torture Never Stops/拷問は果てしなく
4.Ms. Pinky/ミズ・ピンキー
5.Find Her Finer/ファインド・ハー・ファイナー
6.Friendly Little Finge/フレンドリー・リトル・フィンガー
7.Wonderful Wino/ワンダフル・ワイノ
8.Zoot Allure/ズート・アローズ
9.Disco Boy/ディスコ・ボーイ