Tom Johnston(vo,g)
Pat Simmons(vo,g)
Tiran Porter(b,vo)
John Hartman(ds)
Michael Hossack(ds)
Bill Payne(kbd)
Jeff "Skunk" Baxter(ps-g)
Eddie Guzman(congas,timbales)
Milt Holland(tabla,mrba,pandeiro)
James Booker(p)
Novi Novog(vla)
Arlo Guthrie(autoharp)

Horn Arranged by Andrew Love, Wayne Jackson, & The Memphis Horns

Produced by Ted Templeman

収録曲目
01.Song To See You Through/君に捧げし歌
02.Spirit/スピリット
03.Pursuit On 53rd St./53番街の追跡
04.Black Water/ブラック・ウォーター
05.Eyes Of Silver/銀色の瞳
06.Road Angel/ロード・エンジェル
07.You Just Can't Stop It/キャント・ストップ・イット
08.Tell Me What You Want (And I'll Give You What You Need)/お望みのまま
09.Down In The Track/ダウン・イン・ザ・トラック
10.Another Park, Another Sunday/アナザー・パーク
11.Daughters Of The Sea/砂浜の娘
12.Flying Cloud/フライング・クラウド