加部正義(el-g,ac-g,sl-g)
手代木克仁(el-g,ac-g,sampler,syn,tape,sax,per)
鈴木亨明(b,el-g,syn,sampler)
富岡義広(ds,per,shout)
忌野清志郎(sax,fl)
エミ・エレオノーラ(vo,kbd)
テッチー(vo)
ジミー村川(vo)

Produced by Zokuzokukazoku, Takashi Miyamura, Kunio Sato

収録曲目
01.Cappadocia
02.ピエル・ロティの茶屋にて
03.Oh Year!
04.月への階 (Kizahashi)
05.ビーフジャーンキー
06.Impression
07.F#
08.a Dreamer
09.おぼろ月夜
10.Hot Summer Dreamin'