Andy Davis(kbd,g,per,vo)
James Warren(g,vo)
Mutter Slater(fl,kbd,per,vo)
Mike Evans(vln,vo)
Jim Walter(b)
Billy Sparkle(ds,per)
George Martin(p)

Producerd by George Martin

収録曲目
01.Fundamentally Yours/ファンダメンタリー・ユアーズ
02.Pinafore Days/ピナフォア・デイズ
03.The Last Plimsoll/ザ・ラスト・プリムソール
04.To The Sun And The Moon/トゥ・ザ・サン・アンド・ザ・ムーン
05.The Road To Venezuela/ロード・トゥ・ヴェネズエラ
06.The Galloping Gaucho/ザ・ギャロッピング・ガウチョ
07.Humiliation/ヒューミリエイション
08.Dangerous Bacon/デンジャラス・ベイコン
09.The Indifferent Hedgehog/ザ・インディファレント・ヘッジホッグ
10.God Speed The Plough/ゴッド・スピード・ザ・プラウ

bonus track:
11.Do The Stanley/ドゥ・ザ・スタンリー (1973 single)
12.C'Est La Vie/セ・ラ・ヴィ (1973 single)
13.Let There Be Lids/レット・ゼア・ビー・リッズ (1976 unreleased)