Robert Fripp(g,mltn,hmum)
Mel Collins(sax,fl)
Boz Burrell(vo,b)
Ian Wallace(ds,per,vo)
Pete Sinfield(words)
Keith Tippett(p)
Robin Miller(oboe)
Mark Charig(tp)
Paulina Lucas(sax)
Harry Miller(s-bass)

Produced by King Crimson

収録曲目
1.Formentera Lady/フォーメンテラ・レディ
2.Sailor's Tale/船乗りの話
3.Letters/レターズ
4.Ladies Of The Road/レディーズ・オブ・ザ・ロード
5.Prelude/Song Of The Gulls/プレリュード: かもめの歌
6.Islands/アイランズ