Kevin Ayers(vo,g,b,kbd,etc)
David Bedford(kbd)
Mike Ratledge(kbd)
Hugh Hopper(b)
Robert Wyatt(ds)
Rob Tait(ds)
Syd Barrett(vo)bns

Produced by Peter Jenner

収録曲目
01.Joy Of A Toy Continued/続・おもちゃの歓び
02.Town Feeling/タウン・フィーリング
03.The Clarietta Rag/ザ・クラリエッタ・ラグ
04.Girl On A Swing/ガール・オン・ア・スウィング
05.Song For Insane Times/ソング・フォー・インザン・タイムス
06.Stop This Train/汽車を止めろ
07.Eleanor's Cake/エレノアの食べたケーキ
08.Lady Rachael/ザ・レディ・レイチェル
09.Oleh Oleh Bandu Bandong/オレ・オレ・バンドゥ・バンドン
10.All This Crazy Gift Of Time/オール・ディス・クレイジー・ギフト・オブ・タイム

bonus track: 
11.Religious Experience/レリージョス・エクスペリエンス (take9)
12.The Lady Rachel/ザ・レディ・レイチェル (1st mix)
13.Soon Soon Soon/スーン・スーン・スーン (unreleased)
14.Religious Experience/レリージョス・エクスペリエンス (take103)
15.The Lady Rachel/ザ・レディ・レイチェル (single)
16.Sing A Song In The Morning/シンギング・ア・ソング・イン・ザ・モーニング (single)