Tom Newman(vo,g,sitar)
Tony Duhig(g,org,vib)
Jon Field(vo,fl,tabla,per)
Alan James(b)
Chris Jackson(ds,p,org)

Produced by Tommy Scott

収録曲目
01.My Clown/マイ・クラウン
02.Dandelion Seeds/ダンデライオン・シーズ
03.Jolly Mary/ジョリー・マリー
04.Hallo To Me/ハロー・トゥ・ミー
05.You Missed It All/ユー・ミスド・イット・オール
06.The Way/ザ・ウェイ
07.To Be Free/トゥ・ビー・フリー
08.Move On Sweet Flower/ムーゥ・オン・スィート・フラワー
09.Crying Is For Writers/クライング・イズ・フォー・ライターズ
10.I See/アイ・シー
11.Friendly Man/フレンドリー・マン
12.A Bird Lived/生きた鳥

bonus track(1968 single):
13.Hello Who's There/ハロー・フーズ・ゼア
14.The Way/ザ・ウェイ