鈴木慶一(vo,p,vib,backing-vo)
本多信介(g,voice)
駒沢裕城(ps-g,dobro,ac-g,el-g,backing-vo)
武川雅寛(fdl,tp,mouth-harp,mdln,backing-vo)
和田博巳(b)
かしぶち哲郎(vo,ds,p,org,vib)
渡辺勝(aka.流浪の勝)(vo,p,el-p,ac-g,org,backing-vo)
山本浩美(vo,backing-vo)
坂田明(sax)
大貫妙子(chorus)
吉田美奈子(chorus)
宮悦子(chorus)
岡田徹(kbd)bonus

Produced by はちみつぱい, 石塚幸一

収録曲目
01.塀の上で
02.土手の向こうに
03.ほくの倖せ
04.薬屋さん
05.釣り糸
06.ヒッチハイク
07.月夜のドライヴ
08.センチメンタル通り
09.夜は静か通り静か

bonus track(1974 single):
10.君と旅行鞄
11.酔いどれダンス・ミュージック