堀内護(vo,ac-g,el-g,12-g,mdln,bell)
日高富明(vo,el-g,ac-g,org,tbrn,cowbell)
大野真澄(vo,ac-g,tbrn,guiro)
深町純(el-p,mltrn,syn,p,solina,cmbl)
遠藤誠一(p)
羽田健太郎(p)
武部秀明(b)
岡沢彰(aka.章)(b)
秋本良一(b)
佐野俊之(b)
村上秀一(ds)
相良宗雄(ds)
小泉正男(ds,tbrn)
森谷順(ds)
松崎しげる(tbrn,maracas)
野畑潤子(harp)
常富喜雄(hmca,mdln,bjo)
谷口邦夫(st-g)

Strings Arranged by 瀬尾一三, 高橋信之

Produced by 堀内護, 日高富明, 大野真澄

収録曲目
01.夜間飛行機
02.誰もいない朝
03.ペガサス
04.さいごの手紙
05.ヘビー・ローラー
06.恋のゲーム
07.終りは終り
08.仕事のあとは
09.去年の夏
10.あいつ
11.冬の花火
12.青春の旅路