堀内護(vo,ac-g)
日高富明(vo,el-g)
大野真澄(vo)
松任谷正隆(kbd)
伊藤銀次(el-g)
大村憲司(el-g)
吉川忠英(ac-g)
細野晴臣(b)
寺尾次郎(b)
原田裕臣(ds)
上原ユカリ(ds)
斎藤伸雄(aka.ノブ？)(per)
村岡健(sax)
成田賢(hmca)
シュガー・ベイブ(backing-vo)
吉田美奈子(backing-vo)
玉野ストリングス(strings)

Music Arranged by 松任谷正隆

Produced by ミッキー・カーチス

収録曲目
01.一本の煙草
02.アドベンチャー
03.個人的メッセージ
04.愚かな遊び
05.悲歌
06.深夜映画
07.型破りな結婚式
08.ツイン・ベッド
09.大都会の羊飼い
10.吟遊詩人