堀内護(vo,ac-g)
日高富明(vo,ac-g,el-g)
大野真澄(vo)
大野克夫(p,syn,cmbl,vib)
宇野もんど(aka.細野晴臣)(b)
岸部修(aka.一徳)(b)
原田裕臣(ds,bell)
井上堯之(el-g,ac-g)
衛藤幸雄(pclo,fl)
村岡建(woodwind)
ペドロ(per)
新室内楽教会(strings)
ミッキー・カーチス(vo)

Produced by ミッキー・カーチス

収録曲目
1.美しすぎて/Utsukushisugite
2.水車は唄うけど/Suisa Wa Utau Kedo
3.学生街の喫茶店/Gakusheigai No Kissaten
4.蝶が飛ぶ日/Chou Ga Tobu Hi
5.四葉のクローバー/Yotsuba No Clover
6.ベイビー・アイム・ア・ウォント・ユー/Baby I'm A Want You
7.レット・イット・ビー/Let It Be
8.マイ・レディ/My Lady
9.ビコーズ/Because
10.グッド・モーニング・スターシャイン/Good Morning Star Shine