大友良英(tt,g,etc)
内橋和久(g,effects,etc)
松原幸子(sampler,etc)
菊池成孔(sax,etc)
田中悠美子(shamisens,kokyu,voice,etc)
ナスノミツル(b,voice,etc)
植村昌弘(ds,per,etc)
芳垣安洋(ds,per,etc)
Sergey Kuryokhin(sampled p)
Keshavan Maslak(sampled sax,g)
Phew(sampled voice)

Produced by 野田茂則 & 大友良英

収録曲目
01.El Derecho De Vivir En Paz + Shinoshin 3/4/平和に生きる権利 + 篠新3/4
02.Ultra Q/ウルトラQ
03.Those Were The Days/悲しき天使
04.Folhas Secas
05.Washington Post March + Japan Dissolution/ワシントン・ポスト・マーチ + 日本解散
06.Akashai No Ame Ga Yamu Toki/アカシアの雨がやむとき
07.Bones
08.Where Is The Police? + The Bath Of Surprise
09.Miagetegoran, Yoru No Hoshi Wo/見上げてごらん、夜の星を
10.Yume No Hansyu/夢の半周
11.Die Pappel Vom Karlplatz/カール広場のポプラの樹
12.A Better Tomorrow + I Say A Little Prayer/男たちの挽歌 + 小さな願い (Roland Kirk version)