Andy Roberts
Neil Innes
Roger McGough
Dave Richards
John Gorman
John Megginson
Timmy Donnell

Produced by Peter Jenner & Grimms

収録曲目
01.The Worst Is Yet To Come/グリムズの大予言
02.Blackest Of Blues/真っ暗ブルース
03.Where Am I Now/いなくなった僕
04.House Of The Rising Sun/朝日のあたる家
05.Sing Me That Song/その歌きかせて
06.Wiggle Waggle/しっぽバタバタ
07.Backbreaker/バックブレイカー
08.The Womble Bashers Of Walthamstow/ウォンブルをぶっ飛ばせ
09.Randy Raquel/ランディ・ラクウェル
10.Goose/グース
11.Street/この街の名は・・・・
12.Slaves Of Freedom/スレイヴス・オブ・フリーダム
13.Bluebird Morning/ブルーバード・モーニング
14.Plenty Of Time/時間はたっぷり