Frank Zappa(vo,g)
Adrian Belew(vo,g)
Tommy Mars(kbd)
Peter Wolf(kbd)
Patrick O'Hearn(b,vo)
Terry Bozzio(vo,ds)
Ed Mann(per,vo)
Napoleon M. Brock(backing-vo)
Andre Lewis(backing-vo)
Davey Moire(backing-vo)
Randy Thornton(backing-vo)
David Ocker(clnt)

Produced by Frank Zappa

収録曲目
01.I Have Been In You/おまえの中に
02.Flakes/フレイクス
03.Broken Hearts Are For Assholes/絶望のクソッタレ
04.I'm So Cute/アイム・ソー・キュート
05.Jones Crusher/ジョーンズ・クラッシャー
06.What Ever Happened To All The Fun In The World/世界のファンたちに何が起こったか
07.Rat Tomago/ラット・トメイゴ
08.Wait A Minute/何か現実的なことをしなけりゃ
09.Bobby Brown Goes Down/ボビー・ブラウン
10.Rubber Shirt/ゴムのシャツ
11.The Sheik Yerbouti Tango/ザ・シーク・ヤブーティ・タンゴ
12.Baby Snakes/ベイビー・スネイクス
13.Tryin' To Grow A Chin/ヒゲをはやすぞ
14.City Of Tiny Lites/シティ－／オブ・タイニー・ライツ
15.Dancin' Fool/ダンシン・フール
16.Jewish Princess/ユダヤの王女様
17.Wild Love/ワイルド・ラヴ
18.Yo' Mama/ヨー・ママ