Frank Zappa(g,vo)
Ike Willis(vo)
Tommy Mars(kbd)
Peter Wolf(kbd)
Arthur Barrow(b,vo)
Vinnie Colaiuta(ds)
Ed Mann(per,vo)
Denny Walley(sl-g,vo)
Warren Cucurulo(g,vo)
Marginal Chagrin(aka.Earle Dumler)(sax)
Jeff Hollie(sax)
Stumuk(aka.Bill Nugent)((sax)
Craig Steward(hmca)
Al Malkin(vo)
Dale Bozzio(vo)

Produced by Frank Zappa

収録曲目
(CD1):
"Acts I":
01.The Central Scrutinizer/政府調査官
02.Joe's Garage/ジョーのガレージ
03.Catholic Girls/カトリック信者の娘たち
04.Crew Slut/俺たち専属のオンナ
05.Wet T-Shirt Nite/びしょ濡れコンテスト
06.Toad O-Line/トード・オー・ライン
07.Why Does It Hurt When I Pee?/どーしてアレをやってアレになるの？
08.Lucille Has Messed My Mind Up/ルシールは僕の心をめちゃめちゃにしたのさ

"Acts II":
09.A Token Of My Extreme/僕の経験から
10.Stick It Out/スティック・イット・アウト
11.Sy Borg/愛しのサイ・ボーグ

(CD2):
"Acts II":
01.Doing Work For Yuda/ユダヤ人にゃ何もしてやるな
02.Keep It Greasy/いつもしっとりと
03.Outside Now/現在、しゃばでは

"Acts III":
04.He Used To Cut The Grass/あの子はオリコウさんだったのに
05.Packard Goose/はく製のがちょう
06.Watermelon In Easter Hay/イースターのスイカ
07.A Little Green Rosetta/ア・リトル・グリーン・ロゼッタ