Frank Zappa(vo,g)
Napoleon Murphy Brock(vo,sax,fl)
George Duke(vo,kbd,syn)
Ruth Underwood(vib,mrba,per)
Tom Fowler(b)
Chester Thompson(ds)
Johnny Guitar Watson(vo)
Bloodshot Rollin' Red(hmca)

Produced by Frank Zappa

収録曲目
1.Inca Roads/インカ・ローズ
2.Can't Afford No Shoes/キャント・アフォード・ノー・シューズ
3.Sofa No.1/ソファ No.1
4.Po-Jama People/ポ・ジャマ・ピープル
5.Florentine Pogen/フロレンティン・ポーゲン
6.Evelyn, A Modified Dog/エヴェリン、ア・モディファイド・ドッグ
7.San Ber'dino/サン・ベルディーノ
8.Andy/アンディ
9.Sofa No.2/ソファ No.2