Frank Zappa(g,vo,per)
Ray Collins(vo)
Don Preston(el-p)
Ian Underwood(org,p,hpcd,clst,fl,clnt,sax)
Bunk Gardner(pclo,fl,clnt,sax,bson)
Motorhead Sherwood(sax)
Roy Estrada(b,vo)
Arthur Trip III(ds,per)
Billy Mundi(ds)
Jimmy Carl Black(ds)
Ruth Komanoff(mriba,vib)
Nelcy Walker(soprano-vo)

Produced by Frank Zappa

収録曲目
(Disc1):
01.Uncle Meat: Main Title Theme/アンクル・ミート：メイン・タイトル・テーマ
02.The Voice Of Cheese/ボイス・オブ・チーズ
03.Nine Types Of Industrial Pollution/ナイン・タイプス・オブ・インダストリアル・ポリューション
04.Zolar Czakl/ゾーラー・ザキル
05.Dog Breath, In the Year Of The Plague/ドッグ・グレス，イン・ジ・イヤー・オブ・ザ・プレイグ
06.The Legend Of The Golden Arches/レジェンド・オブ・ザ・ゴールデン・アーチズ
07.Louie Louie (At the Royal Albert Hall in London) /ルイ・ルイ
08.Dog Breath Variations/ドッグ・ブレス・バリエイションズ
09.Sleeping In A Jar/スリーピング・イン・ア・ジャー
10.Our Bizarre Relationship/アワー・ビザール・リレイションシップ
11.The Uncle Meat Variations/アンクル・ミート・バリエイションズ
12.Electric Aunt Jemima/エレクトリック・アーント・ジェマイマ
13.Prelude To King Kong/プレリュード・トゥ・キング・コング
14.God Bless America (Live at the Whisky a Go Go)/ゴッド・プレス・アメリカ
15.A Pound For A Brown On The Bus/パウンド・フォー・ブラウン・オン・ザ・バス
16.Ian Underwood Whips It Out (Live on Stage in Copenhagen)/イアン・アンダーウッド・ウィップス・イット・アウト
17.Mr. Green Genes/ミスター・グリーン・ジーンズ
18.We Can Shoot You/ウイ・キャン・シュート・ユー
19."If We'd All Been Living in California..."/「カリフォルニアに住めれば」
20.The Air/エアー
21.Project X/プロジェクト X
22.Cruising For Burgers/クルージング・フォー・バーガーズ

(Disc2):
01.Uncle Meat Film Excerpt Part1/アンクル・ミート・フィルム・エクサープト・パート1
02.Tengo Na Minchia Tanta/テンゴ・ナ・ミンチア・タンタ
03.Uncle Meat Film Excerpt Part2/アンクル・ミート・フィルム・エクサープト・パート2
04.King Kong Itself/キング・コング・イットセルフ
05.King Kong II/キング・コング II
06.King Kong III/キング・コング III
07.King Kong IV/キング・コング IV
08.King Kong V/キング・コング V
09.King Kong VI/キング・コング VI