Frank Zappa(g,vo)
Captain Beefheart(hmca,vo)
Denny Walley(sl-g,vo)
George Duke(kbd,vo)
Napoleon Murphy Brock(sax,vo)
Bruce Fowler(tb)
Tom Fowler(b)
Terry Bozzio(ds)
Chester Thompson(ds)

Produced by Frank Zappa

収録曲目
1.Debra Kadabra/デブラ・カラブラ
2.Carolina Hard-Core Ecstasy/カロライナ・ハードコア・エクスタシー
3.Sam With The Showing Scalp Flat Top/角刈りのサム
4.Poofter's Froth Wyoming Plans Ahead/ワイオミングの街の二百年祭
5.200 Years Old/200 イヤーズ・オールド
6.Cucamonga/クカモンガ
7.Advance Romance/アドヴァンス・ロマンス
8.Man With The Woman Head/ハリウッドのオカマ野郎
9.Muffin Man/マフィン・マン