Frank Zappa(g,bzki)
Denny Walley(g)
Ike Willis(g)
Ray White(g)
Warren Cucurullo(g,sitar)
Steve Vai(g)
Tommy Mars(kbd)
Peter Wolf(kbd)
Bob Harris(kbd)
Andre Lewis(kbd)
Eddie Jobson(kbd)
Arthur Barrow(b)
Patrick O'Hearn(b)
Roy Estrada(b)
Vinnie Colaiuta(ds)
Terry Bozzio(ds)
Ed Mann(per)
Jean-Luc Ponty(baritone-vln)

Produced by Frank Zappa

収録曲目
01.Five-Five-Five/ファイヴ・5・ファイヴ
02.Hog Heaven/豚空(とんくう)
03.Shut Up 'N Play Yer Guitar Some More/黙ってギターを弾いてくれ
04.While You Were Out/あなたの外出中に
05.Treacherous Cretins/まるで当てにならないバカヤロども
06.Heavy Duty Judy/ヘヴィー・デューティー・ジュディ
07.Soup 'n Old Clothes/スープと古着
08.Variations On The Carlos Santana Secret Chord Progression/カルロス・サンタナの秘密のコード進行ヴァリエーション
09.Gee, I Like Your Pants/好きだよ、あんたのパンツ
10.Canarsie/キャナーシー
11.Ship Ahoy/船だがや

(Disc2):
01.The Deathless Horsie/不死の子馬
02.Shut Up 'N Play Your Guitar/黙ってギターをもう少し弾いてくれ
03.Pink Napkins/ピンク・ナプキン
04.Beat It With Your Fist/突っ込め拳骨
05.Return Of The Son Of Shut Up 'N Play Yer Guitar/黙ってギターを弾いてくれのセガレの帰還
06.Pinocchio's Furniture/ピノキオ君のお道具
07.Why Johnny Can't Read/なんでジョニーは字が読めないか
08.Stucco Homes/スタッコ・ホームズ(しっくいの家)
09.Canard Du Jour/本日のアヒル