Frank Zappa(g,vo,conduct)
Ray Collins(vo,hmca,per,etc)
Elliot Ingber(g)
Roy Estrada(b,guitarron,vo)
Jim Black(ds,vo)
& Others

Produced by Tom Wilson

収録曲目
01.Hungry Freaks, Daddy/ハングリー・フリークス・ダディ
02.I Ain't Got No Heart/アイ・エイント・ガット・ノー・ハート
03.Who Are The Brain Police?/フー・アー・ザ・ブレイン・ポリス？
04.Go Cry On Somebody Else's Shoulder/ゴー・クライ・オン・サムバディ・エルスズ・ショウルダー
05.Motherly Love/マザリー・ラヴ
06.How Could I Be Such A Fool/ハウ・クッド・アイ・ビー・サッチ・ア・フール
07.Wowie Zowie/ウーウィー・ズーウィー
08.You Didn't Try To Call Me/ユー・ディドゥント・トライ・トゥー・コール・ミー
09.Any Way The Wind Blows/エニイ・ウェイ・ザ・ウィンド・ブロウズ
10.I'm Not Satisfied/アイム・ノット・サティスファイド
11.You're Probably Wondering Why I'm Here/ユー・アー・プロバブリィ・ワンダリング・ホワイ・アイム・ヒア
12.Trouble Every Day/トラブル・エヴリィ・デイ
13.Help, I'm A Rock/ヘルプ、アイム・ア・ロック
14.It Can't Happen Here/イット・キャント・ハプン・ヒア
15.The Return Of The Son Of Monster Magnet/ザ・リターン・オブ・ザ・サン・オブ・モンスター・マグネット