Dick Heckstall-Smith(sax)
Jon Hiseman(ds,per)
Rob Tait(ds)
Mark Clarke(b,vo)
Caleb Quaye(g,ac-g)
Chris Spedding(g)
Dave Greenslade(p)
Graham Bond(kbd)
Gordon Beck(p)
Chris Farlowe(vo)
Paul Williams(vo)
James Litherland(g,vo)bonus
Dave Rose(kbd)bonus
Billy Smith(b)bonus
Theodore Thunder(ds)bonus

Producerd by John Hiseman

収録曲目
01.Future Song/フューチャー・ソング
02.Crabs/クラブズ
03.Moses In The Bullrushourses/パピルスの中のモーゼス
04.What The Morning Was After/ホワット・ザ・モーニング・ワズ・アフター
05.The Pirate's Dream/ザ・パイレーツ・オブ・ドリーム
06.Same Old Thing /セイム・オールド・シング

bonus track: 
07.Moses In The Bullrushourses/パピルスの中のモーゼス (live)
08.The Pirate's Dream/ザ・パイレーツ・オブ・ドリーム (live)
09.No Amount Of Loving/ノー・アマウント・オブ・ラヴィング (live)
10.I'll Go Back To Venus/アイル・ゴー・バック・トゥ・ヴィーナス (MANCHILD/unrel.)
11.I Can't Get It/アイ・キャント・ゲット・イット (MANCHILD/unrel.)