Tom Johnston(vo,g,hmca,syn)
Pat Simmons(vo,g,syn)
Tiran Porter(b,vo)
John Hartman(ds,per,vo)
Michael Hossack(ds,congas,timbales)
Bill Payne(p,org)
Jeff "Skunk" Baxter(ps-g)
Malcolm Cecil(syn-programming)
Robert Margouleff(syn-programming)

Produced by Ted Templeman

収録曲目
01.Natural Thing/ナチュラル・シング
02.Long Train Runnin'/ロング・トライン・ランニン
03.China Grove/チャイナ・グローヴ
04.Dark Eyed Cajun Woman/ダーク・アイド・ケイジャン・ウーマン
05.Clear As The Driven Snow/クリア・アズ・ザ・ドライヴン・スノウ
06.Without You/ウィズアウト・ユー
07.South City Midnight Lady/サウス・シティ・ミッドナイト・レディ
08.Evil Woman/イーヴル・ウーマン
09.Busted Down Around O'Connelly Corners/オコーネリー・コーナーズ
10.Ukiah/ユカイア
11.The Captain And Me/キャプテン・アンド・ミー