Colin Blunstone(vo,ac-g)
Derek Griffiths(el-g,ac-g,vo)
Pete Wingfield(kbd,vo)
Terry Poole(b)
Jim Toomey(ds,per)
Rod Argent(kbd,syn)
Richard Kerr(p)
Duncan Browne(cl-g)
John Beecham(horns)
Mike Cotton(horns)
Nick Newell(horns)
King Singers(vo)

Produced by Chris White, Rod Argent, Russ Ballard(bonus)

収録曲目
01.Wonderful/ワンダフル
02.Beginning/ビギニング
03.Keep The Curtains Closed Today/キープ・ザ・カーテン・クローズド・トゥディ
04.Weak For You/ウィーク・フォー・ユー
05.Beware/ビウェア
06.Smooth Operation/スムース・オペレーション
07.This Is Your Captain Calling/ディス・イズ・ユア・キャプテン・コーリング
08.Something Happens When You Touch Me/サムシング・ハプンズ・ホエン・ユー・タッチ・ミー
09.Setting Yourself Up/セッティング・ユアセルフ・アップ
10.Brother Lover/ブラザー・ラヴァー
11.Shadow Of A Doubt/シャドウ・オブ・ア・ダウト

bonus track:
12.It's Magical/イッツ・マジカル
13.You Who Are Lonely/ユー・フー・ア・オンリー