Graham Nash(vo)
David Crosby(vo,g)
Stephen Stills(vo,g,org,b)
Dallas Taylor(ds)

Produced by Stephen Stills, David Crosby, Graham Nash

収録曲目
01.Suite: Judy Blue Eyes/組曲： 青い眼のジュディ
02.Marrakesh Express/マラケッシュ行急行
03.Guinnevere/グウィニヴィア
04.You Don't Have To Cry/泣くことはないよ
05.Pre-Road Downs/プリ・ロード・ダウン
06.Wooden Ships/木の舟
07.Lady Of The Island/島の女
08.Helplessly Hoping/どうにもならない望み
09.Long Time Gone/ロング・タイム・ゴーン
10.49 Bye-Byes/49のバイ・バイズ

bonus track:
11.Do For The Others/ドゥー・フォー・ジ・アザーズ (demo)
12.Song With No Words/ソング・ウィズ・ノー・ワーズ (demo)
13.Everybody's Talkin'/うわさの男 (session)
14.Teach Your Children/ティーチ・ユア・チルドレン (demo)