Captain Beefheart(Don Van Vliet)(vo,clnt,sax,simran-horn,musette,arrange)
Zoot Horn Rollo(g,sl-g,fl)
Antennae Jimmy Semens(steel-appendage-g,horn,vo)
The Mascara Snake(clnt,vo)
Rockette Morton(b,narration)
Drumbo(ds)
Doug Moon(g)

Produced by Frank Zappa

収録曲目
01.Frownland/フロウンランド
02.The Dust Blows Forward 'N The Dust Blows Back/ザ・ダスト・ブロウズ・フォワード・アンド・ザ・ダスト・ブロウズ・バック
03.Dachau Blues/ダッハウ・ブルース
04.Ella Guru/エラ・グールー
05.Hair Pie: Bake 1/ヘア・パイ：ベイク 1
06.Moonlight On Vermont/ムーンライト・オン・ヴァーモント
07.Pachuco Cadaver/パチューコ・カディヴァー
08.Bills Corpse/ビルアウ・コープス
09.Sweet Sweet Bulbs/スウィート・スウィート・バルブス
10.Neon Meate Dream Of A Octafish/ネオン・ミート・ドリーム・オブ・ア・オクタフィッシュ
11.China Pig/チャイナ・ピッグ
12.My Human Gets Me Blues/マイ・ヒューマン・ゲッツ・ミー・ブルース
13.Dali's Car/ダリズ・カー
14.Hair Pie: Bake 2/ヘア・パイ：ベイク 2
15.Pena/ペイナ
16.Well/ウェル
17.When Big Joan Sets Up/ホウェン・ビッグ・ジョーン・セッツ・アップ
18.Fallin' Ditch/フォーリン・ディッチ
19.Sugar 'N Spikes/シュガー・アンド・スパイクス
20.Ant Man Bee/アント・マン・ビー
21.Orange Claw Hammer/オランジ・クロウ・ハンマー
22.Wild Life/ワイルド・ライフ
23.She's Too Much For My Mirror/シーズ・トゥー・マッチ・フォー・マイ・ミラー
24.Hobo Chang Ba/ボーボー・チャング・バ
25.The Blimp (Mousetrapreplica)/ブリンプ (マウストラプレプリカ)
26.Steal Softly Thru Snow/スティール・ソフトリー・スルー・スノウ
27.Old Fart At Play/オールド・ファート・アット・プレイ
28.Veteran's Day Poppy/ヴェテランズ・デイ・ポピー