Rod Evans(vo)
Rhino Reinhardt(g)
Lee Dorman(b,p,vo)
Bobby Caldwell(ds,per,p,vib,vo)

Producerd by Captain Beyond

収録曲目
01.Dancing Madly Backwards/過去への乱舞 (大気の海で)
02.Armworth/アームワース
03.Myopic Void/近視空間
04.Mesmerization Eclipse/催眠術
05.Raging River Of Fear/恐怖の激流
06.Thousand Days Of Yesterday/昨日はあまりにも遠く (イントロ)
07.Frozen Over/凍結
08.Thousand Days Of Yesterday/昨日はあまりにも遠く (過ぎ去った時)
09.I Can't Feel Nothing Part 1/キャント・フィール・ナッシング・パート1
10.As The Moon Speaks/静寂の対話 (海の波に)
11.Astral Lady/アストラル・レディ
12.As The Moon Speaks/静寂の対話 (返答)
13. Can't Feel Nothing Part 2/キャント・フィール・ナッシング・パート2