Bob Dylan(vo,g,hmca)
Michael Bloomfield(g)
Buzzy Feiten(g)
Robbie Robertson(g)
Barry Kornfield(g)
Eric Weissberg(g)
Mark Knopfler(g)
Mick Taylor(g)
Brian Stoltz(g)
Alan Kooper(org)
Garth Hudson(org)
Richard Manuel(p)
Paul Griffin(p)
Barry Beckett(kbd,per)
Alan Clark(kbd)
Harvey Goldstein(b)
Charlie McCoy(b)
Harvey Brooks(b)
Rick Danko(b)
Tony Brown(b)
Rob Stoner(b)
Tim Drummond(b)
Robbie Shakespeare(b)
Tony Hall(b)
Bobby Gregg(ds)
Kenneth Buttrey(ds)
Billy Mondi(ds)
Levon Helm(ds)
Howard Wyeth(ds)
Pick Withers(ds)
Sly Dunbar(ds)
Willie Green(ds)
Daryl Johnson(per)
Malcolm Burn(tbrn)
Carol Hunter(vo)
Emmylou Harris(vo)
Caroline Dennis(vo)
Rejine Havis(vo)
Carl Fortune(hnum)
Scarlet Rivera(vln)
Happy Traum(banjo,g,vo)
Muscle Shoals Horns(horns)
Jerry Kennedy
Wayne Moss
Jaime Robertson
Norman Blake
Charlie Daniels
Pete Drake
Bob Wilson
Terry Paul
Roger McGuinn
Jim Keltner

Produced by John Hammond, Tom Wilson, Bob Johnston, Gordon Carroll, Don DeVito, Jerry Wexler & Barry Beckett, Bob Dylan & Mark Knopfler, Daniel Lanois

収録曲目
01.Blowin' In The Wind/風に吹かれて
02.The Times They Are A-Changin'/時代は変わる
03.Don't Think Twice, It's All Right/くよくよするなよ
04.Mr. Tambourine Man/ミスター・タンブリン・マン
05.Like A Rolling Stone/ライク・ア・ローリング・ストーン
06.Just Like A Woman/女の如く
07.All Along The Watchtower/見張り塔からずっと
08.Lay Lady Lay/レイ・レディ・レイ
09.I Shall Be Released/アイ・シャル・ビー・リリースト
10.If Not For You/イフ・ノット・フォー・ユー
11.Knockin' On Heaven's Door/天国の扉
12.Forever Young/いつまでも若く
13.Tangled Up In Blue/ブルーにこんがらがって
14.Oh, Sister/オー・シスター
15.Gotta Serve Somebody/ガッタ・サーヴ・サムバディ
16.Jokerman/ジョーカーマン
17.Everything Is Broken/エヴリシング・イズ・ブロークン
18.Shelter From The Storm/嵐からの隠れ場所 (alternate version)