Keith Relf(vo,hmnc)
Martin Pugh(g)
Louis Cennamo(b)
Bobby Caldwell(ds,per,vo)

Produced by Armageddon

収録曲目
1.Buzzard/肉食鳥
2.Silver Tight Rope/シルヴァー・タイトロープ
3.Paths And Planes And Future Gains/未来への小路
4.Last Stand Before/ラスト・スタンド・ビフォア
5.Basking In The White Of The Misnight Sun/真夜中の太陽
a)Warning Comin'On/警告
b)Basking In The White Of The Misnight Sun/真夜中の太陽
c)Brother Ego/ブラザー・エゴ
d)Basking In The White Of The Misnight Sun(rep)/真夜中の太陽(リプライズ)